در حالی که پدر ژپتو خود را برای کریسمس آماده می‌کند، پینوکیو به یک نمایش عروسکی می‌پیوندد تا برای خرید هدیه پول درآورد. او در آنجا با عروسک دختر زیبایی به نام جولیتا آشنا شده و با او فرار می‌کند و ژپتو را تنها و نگران رها می‌سازد.

آرون، پسرک طبل‌زن، تلاش می‌کند تا از ناقوس‌های نقره‌ای بزرگ یک ناقوس‌ساز در برابر مصادره شدن توسط سربازان رومی محافظت کند.

داگلاس مارتیمر (با بازی لی وان کلیف) در پی انتقام از مردی کثیف به نام ال ایندیو (با بازی جیان ماریا ولونتی) و افرادش، با جایزه بگیر جوان و بی‌نامی (با بازی کلینت ایستوود) آشنا می‌شود و …